猴哥在妖族领地人生地不熟，如今遇到了万蝠的儿子，真是有缘。万蝠的儿子与万蝠本人完全不同，万蝠是个相对木讷的人，不过已经完全修成了人形。而他的儿子是个鬼机灵，尚未完全修成人样，像个半兽人。不过，这个样子让猴哥更亲切。尽管他做过齐天大圣，但是也一直是半人半猴，所以他对修成人形毫无兴趣。
猴哥心想：“如果让这个鬼机灵带路，俺老孙驰骋万妖城估计不会有任何问题。”想到这里，猴哥笑着问道：“焰蝠，你对万妖城熟吗？”
“熟啊，我可以带你沿着一条小路走到外城。等到了晚上，我再带你混进内城。”焰蝠严肃地小声说道，“不过，内城、外城都是凶险的地方，你得自己小心。”
“带我去外城就好了。”猴哥继续编道，“我应该在外城就能找到那人。你爹的东西，我一定要帮你拿回来。”
“好的，”焰蝠抓着猴哥耳朵道，“你沿着前面的小路走，进入森林后，有一条林间小道，附近有可以通往外城的一段城墙。那里背靠悬崖，守卫力量不足，咱们可以从那里爬过去。”
“好的。”
猴哥一刻也没有休息，在焰蝠的指引下花了一夜时间，终于来到了悬崖下面。悬崖下有一条沟壑，里面满是黑水。从悬崖下爬上去，便可以上到城墙上。
焰蝠在猴哥的肩头美美睡了一夜，醒来时腿部早已没有多疼了。
他从猴哥的肩头飞下来，化为真人大小，笑着说：“我能飞过去，你怎么办？要不我再给你添一把火，你变大了爬上去。”
猴哥扬起头，看了下岩壁道：“上面有守卫，我要是变大了，一定燃烧起来，守卫也就看到了。到时候，就不好上去了。你飞你的，我还是爬上去吧。”
焰蝠仔细看了看道：“你瞧，山上有藤蔓，我去帮你把藤蔓拴到石头上，你抓着爬上去。等天黑了，咱们就爬过城墙，进入外城。”
“好小子，就按你说的办。”猴哥看着他变成麻雀大小，飞了上去。猴哥那一刻内心满是羡慕，心想：“如果飞上去的是我那该多好啊。如今我连跳起来都难，更不用说飞了。”他正瞎想着，一条藤蔓从上面落了下来。
猴哥抓着藤条刚要爬上去，抬头看到焰蝠飞在他头顶上。焰蝠道：“不好，城墙上守卫非常多，怕你过不去。”
“试试再说。”猴哥道，“他们未必看见我。”他继续往上爬，刚爬了不久，只听下面的黑潭中咕噜噜冒着水泡，水泡上蒸腾出一股黑雾。黑气飘在空中，四周开始变得漆黑。
猴哥尚未反应过来，一条巨大的黑龙从潭中飞起，张开大嘴朝猴哥咬了过来。猴哥受到惊吓，一不小心松开手，整个身子朝潭水中落了下去。
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